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【年度报告】巴西咖啡年度报告(2016年)

2017-01-03 21:59:06

圣保罗农业贸易办公室(ATO)预测,2016/17年(7月-8月)巴西咖啡产量为5595万袋,比2015/16年增长13%,主要由于咖啡主产区阿拉比卡的产量高。预计2016/17的咖啡出口量为3523万袋,比上年略有下降,原因是结转库存较低。

 

产量

ATO预测,2016/2017(7月-6月)巴西咖啡产量为5595万袋(每袋60公斤)。

 

对主要咖啡产区(米纳斯吉拉斯州,圣埃斯皮里图州,圣保罗和巴拉那)进行实地考察,观察植物生长发育,樱桃和果实形成,来估计2016年收成。还从政府,国家农业秘书处,种植者协会,合作社和贸易商收集信息。

 

2016/17年的阿拉比卡咖啡产量预计为4385万袋,比上年增长21%。在2015年9月至11月期间所有产区在整个在开花结果期间天气良好,这有助于比上个产季产量增加。实际上,由于预期平均脱壳量高,咖啡豆的质量好(尺寸大),也能提高产量。

 

然而,2016/17年预计罗布斯塔产量连续第二年下降,比2015/16年度减少120万袋,达到1,210万袋。圣埃斯皮里图州平均气温高并且长时间的干旱,再次危及该州的生产潜力。

 

3月/4月开始收获罗布斯塔,5月份开始收获阿拉比卡。预计2016年将收获大约700至800万袋水洗阿拉比卡。巴西从哥伦比亚和中美洲中获得了一些国际市场份额。

 

下表是从州和品种维度给出的2016/17年度的产量预测,以及2012/13至2015/16年度的产量估计。

2016年1月,巴西政府发布了2016/17年度首次巴西咖啡产量预测报告。预测产量为4912至5194万袋,相比2015/16年度的最终估计(4332万袋--3204万袋阿拉比卡咖啡和1118万袋罗布斯塔咖啡)增加589至871万袋。国家供应公司(CONAB)预计阿拉比卡产量介于3773至3986万袋之间,阿拉比卡为1138至1207万袋。CONAB预计将于5月发布2016年度的第二次调查报告。

 

种植面积、树木数量和产量

下表为从2012/13年到2016/17年的巴西咖啡种植面积和树木数量。预计2016/17年度,咖啡库存和种植总面积稳定。

2016/17年的巴西咖啡产量预计为27.03袋/公顷,相对于去年(23.86袋/公顷)增加了13%。阿拉比卡树的高产量可以抵消罗布斯塔的损失。

 

咖啡在国内市场的价格

下表是圣保罗大学农业学院(ESALQ)发布的咖啡价格指数。咖啡价格2015/16年度与当地货币保持相对稳定,然而由于货币贬值实际价格下降(7/2014--4/2015年期间为171.49美元/袋,而7/2015--4/2016年为124.56美元/袋)。

需要注意的是,与上年相比,2015/16年度巴西的生产成本显着增加,从而减少了种植者利润。2015年11月,巴西最大的产区--米纳斯吉拉斯州机械化收获的成本从2014年11月的299.46雷亚尔/袋增加到2015年11月的400.31雷亚尔/袋,增长了34%。主要上升的成本包括机械(205%),劳动力(67%)和化肥(23%)。

 

消费

ATO预测2016/17年度巴西国内咖啡消费量与2015/16年度比变化不大,为2051万袋(分别为1940万袋咖啡粉和111万袋速溶咖啡)。这反映了巴西经济放缓和消费模式选择的不断变化,尽管咖啡在巴西家庭中的普及率很高。

 

巴西咖啡工业协会(ABIC)报告,从2014年11月至2015年10月,咖啡行业加工处理了2051万袋咖啡,比上年同期(2033万袋)大约增加1%。2015年人均消费4.90公斤烘焙咖啡,与上一年相似(4.89公斤/人)。

 

2015年国内市场的总销售额估计为74亿雷亚尔。货币贬值促进了出口,用来烘焙的罗布斯塔供应减少,推高了生产成本,进而影响了最终零售价格。

 

下表是ABIC给出的国内市场咖啡粉和速溶咖啡消费情况。

 

贸易

1、出口

预计2016/17年巴西咖啡出口3523万袋,由于2015年以来的结转库存较少,所以出口量比上一季度略有下降(77万袋)。预计生豆出口量将达到3200万袋,而速溶咖啡为320万袋。

 

ATO估算2015/16年度的咖啡出口量为3600万袋,咖啡生豆比去年有所下滑,出口3272万袋,,速溶咖啡325万袋。2014年至2015年,货币平均贬值43.5%,使得巴西咖啡在国际市场上更具竞争力。

 

根据国际咖啡组织(ICO)发布的2016年4月咖啡贸易统计报告,2014年世界咖啡总消费估计1.530亿袋,比2013年增加了248万袋。巴西占世界总出口量的三分之一以上。

 

下面三个表分别为巴西咖啡生豆(NCM 0901.11.10),烘焙咖啡(NCM 0901.21.00)和速溶咖啡(NCM 2101.11.10)的出口目的地情况。

2015年7月至2016年3月期间的咖啡出口总量为2,793万袋,与2014/15年同期(2777万袋)的出口量相差不大。2016年4月的咖啡出口登记量为252.6万袋,而2016年4月的咖啡生豆出口量为224.8万袋。详情下表给出。

 

2、进口

下表是进口原产国的焙炒咖啡(NCM 0901.21.00)情况。

 

库存

ATO预测2016/17年度的总结转库存量为253万袋,略高于上一季(225.5万袋),但仍是历史较低水平。

 

CONAB3月31日报告咖啡库存为133万袋。CONAB2016年度私有库存的调查还没有公布,被调查的包括种植者,咖啡合作社,出口商,烘焙厂和速溶咖啡制造产业的咖啡库存。

 

政策

2016年3月31日,国家货币委员会(CMN)批准了总额为46亿雷亚尔的资金,用于咖啡产业。这一数额比2015年增加了15%。预计将在5月份(阿拉比卡收获季节开始时)由咖啡保护基金(Funcafe)通过若干金融机构(如商业银行和咖啡合作社)发放资金。

 

咖啡生产、供应和需求数据统计表

 

汇率

3527
367

市场时间

  • 美国ICE交易所
  • 美国NYMEX交易所
  • 欧洲ICE交易所

咖啡价格

05月15日收盘价

交易所 品种 价格 货币 单位
美国ICE 咖啡指数 199.75 美分
美国ICE 阿拉比卡09 199.50 美分
美国ICE 阿拉比卡07 198.83 美分
欧洲ICEU 罗布斯塔07 3,402 美元
巴西现货咖啡 日晒阿拉比卡 1,220 雷亚尔 60公斤
巴西现货咖啡 罗布斯塔 934.21 雷亚尔 60公斤
哥伦比亚现货咖啡 水洗阿拉比卡 1,536 美元 125公斤
越南现货咖啡 罗布斯塔 99,800 越南盾 千克
美国ICE 可可指数 7,108 美元
美国ICE 可可09 7,309 美元
美国ICE 可可07 7,781 美元
外汇市场 美元指数 104.18 美元 美元
外汇市场 巴西雷亚尔 5.1361 雷亚尔 美元
交易所库存数量 美国ICE 735,694 /
交易所库存数量 欧洲ICEU 4,066 /
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