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瑞幸咖啡将于5月17日在美上市,拟最高筹资5.865亿美元

2019-05-09 14:20:54

 

据IPO早知道消息,瑞幸咖啡将在5月16日定价,5月17日挂牌上市。瑞幸咖啡将其IPO定价区间设定为15-17美元/ADS,计划发行3000万份ADS,拟最高筹资5.865亿美元。

 

从4月22日递交招股说明书,到5月6日更新招股说明书,再到5月17日挂牌上市,不足一个月时间。瑞幸的这个节奏,挺快的。

 

看了这次招股说明书调整的细节,感觉还是充分展示出了瑞幸咖啡在IPO前的高超财技。

 

这次更新的重大变化具体体现在几个方面:

 

一是募资上限大幅提升。两周前瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求融资额度至多1亿美元;更新后募资最高额接近6亿美元,比原计划多出近5倍。

 

二是新增两家承销商。此前,瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际被列为此次IPO的承销商,这次更新新增了Keybanc Capital Markets和Needham&Company两家承销商,如此选择正是为足额募集资金服务的。

 

三是找到机构认购股份。招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。

 

成立不足两年,瑞幸咖啡全国开设门店2370家,累计交易客户1680万,2018年售出咖啡9000万杯,坐了咖啡界仅次于星巴克的第二把交椅。

 

来源:IPO早知道

 

关键词:瑞幸咖啡

 

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