中国咖啡市场概述

在过去的三十年里，中国的咖啡消费量持续增长。雀巢和星巴克等国际生产商商正越来越多地与当地咖啡品牌如连咖啡、瑞幸、永璞、Seesaw、Manner、鹰集等在咖啡零售购买方面进行竞争。不少品牌采用了“线上到线下”(O2O)模式，允许消费者在网上购买产品进行送货或店内取货，这一模式在自新冠疫情爆发以来有所扩大。

中国的咖啡消费者主要分布在一线城市，他们的年龄通常在20到40岁之间，受教育程度和收入水平都较高，每周喝2到3杯咖啡。据分析，随着可支配收入的增加，中国的咖啡需求也将随之增长，并且有希望超过其他国家更成熟的咖啡市场。行业报告显示，到2021年，中国的咖啡消费者可能达到3.5亿人，女性占比接近65%。

中国咖啡生产

《云南省咖啡统计年鉴》数据显示，近年来云南各项咖啡种植数据一直在下降，包括种植面积，挂果面积和产量。主要是因为前些年咖啡收购价格过低，许多云南咖农发现咖啡种植的利润不足，正在转向种植其他作物。

为此，2014年至2019年期间，当地政府出台了不少了提升云南咖啡产量的举措但收效甚微。以至于近年都未发布有关支持扩种的相关政策。

图表1 中国云南咖啡种植面积和产量

在21/22年度，云南的咖啡产量预计会维持稳定，因为雀巢和星巴克都建立了生产基地，并购买了大量的当地咖啡豆供国内消费。例如，星巴克在中国的零售咖啡馆里销售“单一来源”的云南咖啡豆。

在中国另一个咖啡产区——海南，对咖啡和咖啡种植的投资似乎正在增长。然而，海南省的咖啡产量只占中国所有咖啡产量的不到1%。

图表2：中国海南咖啡种植面积和产量

中国咖啡进口

在21/22年度中，中国的咖啡进口总量预计将达到400万袋（每袋60公斤），主要是二线和三线城市的咖啡需求的增长推动了国内咖啡消费保持高速增长。在20/21年度，中国咖啡(产品进口总额超过380万袋，超过19/20年度进口量近30%。在15/16年度至20/21年度期间，中国进口咖啡生豆的增长幅度巨大。此外，速溶咖啡进口量也有所增加（见图表3）。

图表3：中国咖啡进口

从上图可以看出，速溶咖啡依然是我国进口量最大的咖啡品类，并在近年有所反弹。咖啡生豆则在2020/21年度大幅增长，逼近速溶咖啡进口数量。但烘焙豆的进口数量不仅持续低位，且有减少的趋势。

在进口来源国方面，包括越南和马来西亚在内的东盟成员国在中国的进口数量上占主导地位，主要是因为马来西亚是最大的速溶咖啡的进口来源国，而越南是速溶咖啡和咖啡生豆的主要进口来源国。

图表4：2020/21年度速溶咖啡主要进口来源国

图表5：2020/21咖啡生豆主要进口来源国

中国咖啡消费

在21/22年度，中国的咖啡消费额将达到近160亿美元（1000亿元人民币），相比20/21年度增长5%。业内消息人士指出，中国消费者消费速溶咖啡的比例为70%，现磨咖啡的比例为20%，即饮咖啡的比例为10%。与美国和日本等咖啡消费国家相比，中国咖啡消费现象是一个相对较新的现象，年轻的消费者愿意并有兴趣尝试新口味的咖啡产品。

一线和二线城市的消费者的咖啡消费增长最为持续。业内消息人士指出，一线和二线城市超过50%的白领预计在未来几年将增加咖啡摄入量。此外，一线城市设定的趋势可能会刺激二三线城市的咖啡消费和咖啡文化的更大扩张。

中国咖啡市场的发展、趋势和机遇

中国的咖啡市场在过去的五到十年里发生了巨大的变化。此前，中国是一个以速溶咖啡为主的市场。如今，以本土咖啡品牌为代表的创新咖啡产品正在扩大市场份额，例如三顿半、隅田川和永璞等品牌。

截至2020年底，中国国内咖啡零售店的数量总计为10.8万家，其中75%的咖啡零售店位于一线和二线城市。2021年3月，瑞幸咖啡超越星巴克成为中国最大的咖啡零售商，估计有7500万消费者。瑞幸的激励和促销项目在扩大中国消费者对咖啡和咖啡文化的认识方面发挥了重要作用。

国内便利店咖啡市场也在扩大，例如全家、7/11和肯德基的K-Coffee成为该细分市场的主角。其他概念店，如“星巴克咖啡实验室的绿色门店”最近在上海开业。这些商店结合了独特的建筑、产品和实践来建立消费者的支持。

业内消息人士估计，在未来几年内，咖啡零售店数量预计将增长5%，到2023年将达到超过12万家门店。在三线城市，独立咖啡馆占咖啡店总数的95%以上，大品牌应该考虑对这些较小的市场进行更大的扩张。

新冠肺炎疫情对中国咖啡产业的影响

自2021年10月以来，中国面临着最大规模、最广泛的新冠肺炎疫情。本地政府实施了越来越多的限制，包括全市范围内的检测和封锁，这对HRI（酒店、餐厅和机构）部门产生了负面影响。这些限制将导致实体咖啡店的关闭的可能性增加。

2021年，上海被称为“咖啡城市”，因为它是中国咖啡店数量最多的（近8000家）。包括日本的阿拉比卡%咖啡、加拿大的Tims和意大利的Illy等外国品牌都在上海开设了线下门店。据不完全统计，全国连锁品牌占该上海所有咖啡门店数量的近65%。

图表6：中国咖啡馆数量前10大城市

注：本报告由美国农业部编写，咖啡金融网翻译整理。

关键词：咖啡报告，中国咖啡市场

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