2018年动荡的咖啡市场（part1）烘焙市场的整合

2018-12-26 21:07:45

在美国和欧洲等主要消费市场，出于利润驱动的行业整合未能应对咖啡所面临的日益严重的可持续发展的威胁。

短期追求利润优先于长期的可持续发展做法——咖啡行业正迅速走向自身的危险。

全球咖啡行业正在整合，市场上出现了无数的并购。这可能是咖啡行业可持续发展努力的一个机会，但几乎没有证据表明，这种情况（有利于咖啡可持续发展的努力）正在新成立的企业集团内部发生。

烘焙市场的整合

在一般的观察者看来，咖啡市场是高度多样化的。在大街上，数千家独立咖啡馆与星巴克、 Costa咖啡和Dunkin’ Donuts等大型零售连锁店并存。在超市里，货架上堆满了可供选择的咖啡。除了传统的烘焙和咖啡粉产品，顾客还可以从多种独立单份包装咖啡品牌中进行选择（如咖啡胶囊），还有大量的意大利浓缩咖啡豆和便宜的速溶咖啡。在食品杂货店冷藏货柜中有瓶装或罐装咖啡(RTD)，RTD是增长最快的细分咖啡市场。

在这种丰富的选择性之下，全球咖啡行业正处于生命周期的成熟阶段。

随着大型企业的增长停滞，它们开始收购规模较小的企业，并将投资组合多样化，以实现增长。快速的整合正将全球咖啡行业从雀巢和Jacobs Douwe Egberts等烘焙和速溶企业，转变为星巴克和麦当劳这样的零售企业。除了传统的第一波（浪潮）烘焙和咖啡粉/速溶市场，在各个细分市场层面上存在着激烈的竞争，尤其是第二和第三波咖啡市场

（10 roasters=35% of world'coffee）

经过多年无可匹敌的市场领导地位，雀巢在全球咖啡市场的主导地位正受到JAB Holding的挑战。JAB是一家德国投资公司，由雷曼亿万富翁家族所有。过去6年，JAB Coffee (JAB Holdings的一部分)一直在打造一个全球咖啡帝国，投资逾500亿美元收购不仅投资逾500亿美元收购消费咖啡品牌，还收购销售大量咖啡的连锁餐厅。JAB Coffee是一家控股公司，JAB的战略是在保持品牌和品种相对独立的同时，在全球市场的相关领域进行收购。它在美国投资了第三波咖啡(编者注：收购包括Peet’s，Stumptown ，Intelligentsia)在欧洲投资了烘焙和咖啡粉产品的生产，在亚洲投资了速溶咖啡。

2018年1月，JAB旗下的咖啡公司Keurig Green Mountain收购了软饮料公司Dr. Pepper Snapple，并将合并后的实体命名为Keurig Dr. Pepper。对于一家一直在寻求与雀巢争夺咖啡市场份额的公司来说，这似乎是一个不同寻常的目标，但此次收购与该公司将咖啡转变为一种有价值的汽水替代品的战略非常契合。这将使咖啡成为全天的消费选择。在探索这一问题的公司中，有一些世界上最大的汽水品牌:百事可乐生产星巴克的即饮咖啡(RTD)，可口可乐拥有世界上最大的RTD咖啡品牌Georgia。最近，该公司开始在欧洲扩张RTD，并宣布与美国Dunkin ' Donuts和麦当劳建立合作关系。

总部位于瑞士的食品巨头雀巢将咖啡视为其最大的增长机遇之一。在利润丰厚、竞争日益激烈的咖啡市场上，通过在形式、口味和价位上的多样化力求站稳脚跟。雀巢以其全球知名的雀巢咖啡和Nespresso品牌，于2018年5月与星巴克联手，共同创新，做市场投放，震惊了咖啡行业。这一合作使雀巢在最近的美国第三波咖啡收购之后能够进一步扩大在美国的市场份额，并扩大对JAB的全球领先地位。雀巢71亿美元的交易包括通过超市销售星巴克产品，以及为雀巢全自动咖啡机开发星巴克品牌的胶囊咖啡。

除了咖啡巨头雀巢(Nestle)和JAB coffee，全球咖啡行业并没有明确的第三大品牌。Lavazza集团可以被认为是全球第三大品牌。在整个烘焙和咖啡粉产品系列中，该公司拥有多种高价值品牌。Lavazza的目标是从一家以意大利为主的公司转型为一个能够与雀巢和JAB Coffee竞争的全球品牌。Lavazza在欧盟和北美收购了多个品牌，包括法国优质咖啡品牌Carte Noire，使其在法国的营业额增加了两倍，成为仅次于意大利的第二大市场。最近，Lavazza又将业务扩展到北美，收购了一家专门从事公平贸易和有机认证咖啡的加拿大公司kick Horse的多数股权。

同样值得强调的是，星巴克是零售咖啡的领导者，雄心勃勃地要向全球扩张。2016年，增加了2000多家门店，在全球75个国家拥有超过2.5万家门店。这只是一个开始，因为星巴克计划在全球开设1.2万家新店。该公司的目标是，到2022年底，将其在中国的咖啡店数量从目前的3300家增加近一倍，达到6000家。该公司还开发了1000家高端星巴克(Starbucks Reserve stores)臻选店和烘焙店(Reserve roasters)，这是一个高端系列将与集团现有的全球（二次浪潮）门店理念齐名。

未完待续

来源：《Roast》

关键词：咖啡市场

咖啡金融网——数据，资讯，金融，全球视野

       5218        447