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中国巧克力市场概览——市场,品牌和未来趋势

2022-02-03 21:14:56

一、全球巧克力市场

1. 全球巧克力市场基本情况

2021年,全球巧克力市场价值约为1066亿美元。预计全球巧克力市场在2022-2027年期间将以5.5% 的年复合增长率进一步增长,到2027年达到1470亿美元。

 

黑巧克力将在巧克力行业占据重要的市场份额。其市场份额的增长主要是由于越来越多的人们认为黑巧克力有益于健康。例如,黑巧克力可以降低患心血管疾病的风险,可以降低胆固醇,也有利于降血压。

 

图表 1 全球巧克力市场巧克力种类分布

 

此外,黑巧克力中可可含量较高,有利于预防衰老和心血管疾病等。此外,也有研究表明,巧克力有助于缓解压力。

 

上述这些因素都将有助于在预测期内推动巧克力行业的市场发展。

 

北美也将在巧克力行业占据重要的市场份额。北美市场份额的增长与该地区不断变化的生活方式和消费者购买力的增高有关。

 

同时,亚太地区将成为巧克力行业市场份额增长最快的地区,印度和中国等新兴经济体将推动市场增长。

 

图表 2 2020年全球巧克力市场份额

 

2. 全球巧克力品牌销售情况

近几年,玛氏箭牌、亿滋国际、费列罗等巧克力制造商正在引领巧克力行业蓬勃发展。

 


图表 3 2019年全球十大巧克力生产企业

二、 中国巧克力市场

1. 历史背景

巧克力于1705年首次作为礼物被赠送给中国的康熙皇帝,自20世纪90年代以来,中国的巧克力市场蓬勃发展。

 

中国消费者原本并不习惯巧克力的味道,由于外国的巧克力品牌在中国不断营销,中国消费者才逐渐开始接受巧克力,巧克力消费也变得越来越日常。

 

尽管中国的巧克力行业现在已经被玛氏箭牌、雀巢和费列罗等国际巧克力品牌占据,但我国的巧克力市场仍然没有被完全开发,这带给了新品牌更多的机会。

 

2. 市场概况

中国巧克力市场的总体规模较小。预计我国巧克力市场在2021-2026年期间将以3.28% 的年复合增长率进行增长,我国国民可支配收入的增加导致的购买需求增加,将推动我国巧克力行业的发展。

 

2019年,我国巧克力产品销售额达到34.1亿美元,与2018年相比增长4.76%。预计2023年将达到37.65亿美元。

图表 4 2010-2023年中国巧克力产品销售规模及预测

 

2019年,我国巧克力产品消费量达到25.3万吨,与2018年相比增长1.43%。预计到2023年,这一数据将维持在25万吨左右。

图表 5 2010-2023年中国巧克力产品销量及预测

 

由于新冠疫情,中国的巧克力市场受到的影响尤其严重。婚礼在中国曾一度推动了巧克力的销售。然而,受到新冠疫情、中国出生率下降和夫妻晚婚等问题的影响,婚庆行业受到了打击,这也在一定程度上影响了巧克力市场。

 

3. 中国巧克力市场潜力

过去十年,中国的巧克力销量翻了一倍多。但中国的巧克力市场在很大程度上仍未完全开发。亚太地区拥有世界一半以上的人口,但目前仅占全球巧克力消费量的15% 左右,这也进一步增加了中国巧克力市场的潜力。

 

按人均计算,中国巧克力消费水平与全球水平相比仍有很大增长空间。伴随着中国整体消费升级速度加快,越来越多的国际顶级巧克力制造商进入中国市场,巧克力的销量将会提升。

 

然而,尽管中国拥有庞大的消费市场,但由于我国的巧克力的摄入量依旧有限,仍有很大的巧克力市场空间尚未开发。因此,预计中国在预测期内将拥有巨大的巧克力新产品发布和开发潜力。

 

然而,由于中国巧克力市场近两年受到新冠疫情的影响,一些地区由于疫情导致的原材料供应链的中断和越来越多的专卖店长期关闭,使得巧克力消费量减少。

 

4. 中国巧克力市场竞争格局

中国巧克力市场竞争激烈。大型巧克力制造商相互竞争以增加其市场份额,而一些小众品牌则积极探索独特的营销策略以扩大其市场份额。

 

中国消费者越来越重视巧克力产品的原料和产地。许多人更偏爱国际巧克力品牌,而这些大型的巧克力制造商也在一定程度上被贴上了优质巧克力的标签。

 

因此,许多进口巧克力品牌得以成功进入中国市场。一项针对中国巧克力消费者消费习惯的研究也表明,外国巧克力品牌比中国本土品牌更受欢迎。

 

因此,中国本土的巧克力产量较低,大部分巧克力是从瑞士和美国等西方国家进口的。

 

玛氏箭牌主导中国巧克力市场,旗下拥有M&M、德芙、士力架等品牌。玛氏在中国各地扩展其市场,具有强大的市场影响力。然而,玛氏箭牌的市场份额正在萎缩,费列罗等其它品牌的巧克力正在实现销量的快速增长。

图表 6 各巧克力品牌在中国的市场份额

 

5. 中国巧克力进出口情况

2019年,中国进口可可及巧克力产品10万余吨,价值4.83亿美元,主要来自意大利、俄罗斯、马来西亚、比利时、瑞士等国。

 

图表 7 2019年中国可可及巧克力产品进口额

 

2019年,中国出口的巧克力价值约为3.3亿美元,与2018年的巧克力出口额(3.23亿美元)相比增长了1.86%。尽管近两年由于疫情,中国的巧克力出口受到一定影响,但仅在2021年10月,中国巧克力的出口额也达到了3250万美元。

 

中国巧克力的出口国主要为菲律宾、澳大利亚、韩国、日本等国。

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

菲律宾

7627

8627

8609

7935

7810

澳大利亚

2404

2039

5773

6295

6537

韩国

5886

5935

5701

5054

4894

日本

4504

3994

4255

4024

3929

美国

1531

2013

2015

3351

3537

泰国

3235

3309

3030

3113

2633

马来西亚

2946

2954

2458

2599

2625

新西兰

615

1012

1212

2379

2165

印度尼西亚

2520

2494

1680

1893

1659

图表 8 2015-2019年中国巧克力主要出口国

 

6. 中国巧克力消费情况

就消费额计算,中国占全球比重近年来维持在3%左右,2020年中国巧克力及制品规模为35.05亿美元,仅占全球总量的2.87%。

 

年份

全球:亿美元

中国:亿美元

中国占比:%

2010

822.5

16.89

2.05

2011

848.5

18.81

2.22

2012

878.5

21.33

2.43

2013

901.1

24.29

2.7

2014

945.7

26.76

2.83

2015

1004.2

31.83

3.17

2016

1038

31.44

3.13

2017

1085.5

34.28

3.16

2018

1135.9

38.34

3.38

2019

1186.2

38.62

3.26

2020

1220.5

35.05

2.87

图表 9 2010-2020年全球巧克力市场规模及中国市场份额统计

 

据中国巧克力生产商协会统计,中国人均年消费量为70克。日本和韩国的消费量约为2kg,而在欧洲,巧克力的平均消费量为每人每年7kg。

 

对于大多数中国消费者来说,巧克力不是日常必需品。但我们看到的一个趋势是将巧克力口味融入当地食品中。

 

中国的巧克力消费主要是由“具有更多国际品味”的千禧一代和年轻一代消费者推动的。

 

大多数传统中国人不爱吃甜食,但年轻一代更愿意探索口味和不同种类的食物。

 

传统节日对巧克力消费极为重要。例如,吃月饼是中秋节的习俗,传统月饼的馅料为红豆、蛋黄或肉。

 

近年来,星巴克、歌帝梵等许多品牌都推出了巧克力月饼,吸引了许多年轻消费者。

 

7. 国际巧克力品牌与中国的合作

7.1 Anthon Berg

Anthon Berg品牌拥有特殊的利口酒巧克力制作工艺,可直接将高浓度烈酒注入巧克力中,同时仍能保持烈酒的纯度和风味。

 

今年年初,Anthon Berg与汾酒集团合作,推出白酒巧克力新品,也传达了汾酒多元化的创新精神、高品质定位和国际化方向。

 

这不仅仅是不同领域的合作,还寻求了不同品牌之间的精神共鸣,实现深度共鸣,开拓白酒文化新边界。

 

7.2 玛氏箭牌

玛氏箭牌于19世纪70年代进入中国,如今在中国巧克力行业中占到约35% 的市场份额。其旗下品牌德芙、M&M's和士力架在中国的销量达到约10亿美元,在中国消费者中具有很高的品牌知名度。作为第11届亚运会的最大赞助商,M&M成为中国最受欢迎的糖果品牌之一。

 

2016年,玛氏箭牌与阿里巴巴集团达成合作。阿里巴巴的营销服务、大数据和消费者洞察等技术,也帮助玛氏箭牌更深入地了解中国消费者,并且更加有效地进入中国市场。

 

7.3 雀巢

1908年,雀巢的第一个销售点在上海成立。今天,由于不断的适应和重大创新,中国已成为雀巢的第二大市场。雀巢仅在中国就有大约5.3万名员工及34家工厂。雀巢已与多乐、银利、徐福记等中国知名品牌建立了多个合作伙伴关系。雀巢在华销售的产品有90% 以上是在中国本土生产的。

 

7.4 费列罗

1994年,费列罗开始在中国进行销售,如今,该品牌已经成为我国高端巧克力品牌的代表。费列罗在中国约15% 的销售额来自于婚礼,此外,费列罗也在春节、情人节等节日作为送礼的热门选择。由于其在中国巧克力市场广受欢迎,费列罗巧克力的价格也与几年前相比略有下降。

 

8. 市场趋势

随着市场趋于饱和,中国巧克力市场的未来,需要各品牌采取更加具有差异化的营销战略。

 

例如,玛氏箭牌旗下的巧克力品牌士力架将该品牌定位为战胜饥饿的最佳零食。亿滋国际旗下妙卡品牌与奥利奥合作生产奥利奥碎巧克力。歌帝梵受益于高端化趋势,在中国开设专卖店,强调巧克力给消费者带来的奢华体验。

 

这些巧克力品牌在其产品和营销方面都进一步发挥了其创新和创造力,但仍需深入了解中国消费者需求,不断适应动态的市场,加强创新,并及时调整营销策略,进而在中国获得更大竞争优势。

 

巧克力与当地食物相结合将是下一个趋势。在上海,西式糕点、面包连锁店以及餐饮服务业都喜欢用巧克力作为配料。

 

年轻一代正在寻找更健康的产品,对于低糖巧克力、无糖巧克力、高蛋白巧克力和黑巧克力的需求不断提高。

 

关键词:巧克力报告,中国巧克力,巧克力市场

 

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