咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
【年度报告】埃塞俄比亚咖啡年度报告(2016年)

2017-01-03 21:29:38

 

前言

今年埃塞俄比亚的咖啡产量(MY15/16)预计将略微攀升,尽管厄尔尼诺导致干旱。明年咖啡产量有望保持在651.5万袋(390900吨)。咖啡当前和未来一年的出口预计将仍维持在352万袋(212000吨),这是数值稍多于总产量的一半。

 

产量

16 / 17年度(10月-9月)咖啡产量预计将保持在651.5万袋(390900吨),与去年差不多持平。尽管厄尔尼诺导致15 / 16年度干旱,但产量比前几年还有小幅攀升。虽然全国产量上升,但该国东部地区产量在下降。然而,在该国西南部主要咖啡种植区干旱对咖啡产量的影响微乎其微,抵消了东部下降的产量。

 

过去的几年中产量增长缓慢,但随着新树的种植、适当的管理和投入的增加(如化肥、改进的咖啡树品种和作物保护剂等)产量将会迅速增。小农场的规模也阻碍了生产力的提高,大部分产量来自农户后院平均小于2公顷大小的农场。由于上述这些因素,咖啡产量保持在每公顷0.7 - 0.8吨左右。

 

通过比较,巴西是阿拉比卡咖啡最大的产量国,每公顷约1.5吨,几乎是埃塞俄比亚的两倍。

 

此外,据报道在该国西南部一些传统咖啡种植区,后院式和森林式种植园的咖啡产量下降,但由于Amhara北部和Tigray地区引进新的商业种植园和新的后院式种植场增加的产量弥补了传统种植区的减产。

 

认识到这些挑战,政府工作围绕当地咖啡产业和国际合作伙伴,提高生产率、质量和出口的国家级咖啡。

 

关于政府相关的干预措施,农业部支持提高产量的研究,并确定适应气候变化的咖啡品种。金马大学也正是在研究这些领域,同时,政府正在提供激励措施来刺激咖啡行业的投资,最近农业部刚重建咖啡和茶发展局( Coffee & Tea Development Authority),加强其活动以支持咖啡价值链各点的发展。

 

埃塞俄比亚咖啡产量除了面临常年的虫害和疾病压力外,气候变化也被认为是咖啡业未来的一个日益严重的威胁。据当地研究人员称,阿拉比卡咖啡起源于埃塞俄比亚,对温度的变化比罗布斯塔咖啡更敏感。研究人员认为,随着气温的上升,埃塞俄比亚咖啡产量可能会向更高的方向发展。事实上,有报道称在以前不适合生产咖啡的高地农民也开始种植咖啡。此外,一些研究者认为如果得不到解决,气候变化将导致咖啡病和虫害水平增加,从而降低未来的产量力。

 

咖啡是埃塞俄比亚最重要的经济作物,有1500多万人直接或间接地依赖于咖啡生计,它在埃塞俄比亚的经济中扮演着重要的角色,出口国外是外汇的重要来源。除了经济上的重要性,咖啡也深深地交织在这个国家的社会、文化和历史中。在世界舞台上,埃塞俄比亚约占全球咖啡产量的百分之4.5。参考表1埃塞俄比亚的世界咖啡市场份额。

表1:埃塞俄比亚在世界咖啡市场所占份额(数量:1000袋)

年度

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

埃塞俄比亚咖啡产量

6,325

6,345

6,508

6,515

世界咖啡产量

154,933

155,671

149,535

150,122

埃塞俄比亚的世界份额

4.1%

4.1%

4.4%

4.3%

 

消费

16 / 17年度咖啡消费量预计达到30亿袋(180000吨),与去年几乎保持不变。出口后约剩45%的产量用于国内消费,高档咖啡留给出口,而低档留给国内消费。

 

当消费者们想喝咖啡时,政府不断寻求办法增加咖啡出口量。这些竞争性需求有时会让政府和消费者陷入僵局。在作者看来,增加出口的最好办法是提高产量而不是压低当地的消费。

 

你几乎可以在埃塞俄比亚的任何地方找到咖啡。最新的趋势是餐馆式咖啡店和路边咖啡站。然而,大多数咖啡仍然在家里消费。埃塞俄比亚是非洲最大的咖啡消费国还是世界上最大的消费者之一。

 

贸易

16 / 17年度咖啡出口预计352.5万袋(212000吨),与去年几乎不变。埃塞俄比亚主要出口咖啡生豆,烘焙豆出口量非常少。大部分出口于德国、沙特阿拉伯、日本和美国。

 

埃塞俄比亚咖啡出口的地位多年来一直保持着。虽然咖啡出口占到该国出口收入的三分之一,但这一比例随着黄金、鲜花、纺织品、皮革制品和阿拉伯茶的增长而逐渐下降。据埃塞俄比亚官方出口统计2014/15年度(10月--9月)咖啡出口达到近207000吨,价值近8亿1200万美元。见表2和表3。外汇主要用于支持政府的主要基础设施,如水坝,桥梁,道路,建筑物等。

表格2:埃塞俄比亚的咖啡出口量及销售额

序号

年度

数量(1000袋)

重量(吨)

金额(美元)

1

2010/11

2,988

179,256

878,919,927

2

2011/12

2,964

177,831

818,654,520

3

2012/13

3,224

193,459

694,617,826

4

2013/14

3,179

190,734

749,014,000

5

2014/15

3,445

206,700

811,710,000

注:出口量包括官方数值和非正式咖啡贸易的预估值。销售额是埃塞俄比亚税务海关总署官方报告的数字

 

表3:咖啡出口的目的地(1000袋 )

目的地

12/13年度

13/14年度

14/15年度

14/15年度

德国

853

685

666

19%

沙特阿拉伯

462

525

634

18%

日本

392

349

326

9%

美国

231

292

332

10%

比利时

256

235

175

5%

法国

162

190

137

4%

意大利

146

163

128

4%

苏丹

147

141

174

5%

韩国

80

102

104

3%

英国

67

83

81

2%

澳大利亚

51

72

62

2%

瑞典

75

57

58

2%

约旦

20

45

37

1%

俄罗斯

35

35

32

1%

加拿大

27

28

8

0%

西班牙

27

27

42

1%

以色列

19

11

16

0%

其他

174

139

433

13%

总计

3,224

3,179

3,445

100

注:这些数字包括官方数值和非正式咖啡贸易的预估值

 

销售

有三个相互关联的销售渠道,在咖啡到达最终目的地之前流转。这三个渠道是:(1)发生在种植者、收集者和合作社工会之间的村级交易;(2)在亚的斯亚贝巴的埃塞俄比亚商品交易所(ECX),出口公司购买最初在村里收集的咖啡;(3)不通过ECX而是从合作社和大型商业农场将咖啡卖向国际市场。

 

为了提高出口销路,ECX开发可追溯程序跟踪咖啡从原产地直至出口。此时,除了较大的商业咖啡农场,咖啡只能追溯到清洗站,给个体小农场追溯小批量产量是不切实际的。这种可追溯系统预计也将促使出口价格提高。

 

咖啡豆出口业务是为埃塞俄比亚公民保留的,咖啡出口企业总数的93%是民营企业,5%是咖啡种植者合作社,2%是政府企业。

 

政策

政府的咖啡政策主要涉及经许可的咖啡出口商、批发商和烘焙商,同时监测和促进咖啡出口并控制这些销售产生的硬通货。有些地方有存储限制,以防止交易者存储咖啡时间太长。禁止在当地市场销售出口级咖啡,即使国内价格高于国际价格。

 

库存

16 / 17年度库存预计为20000袋(1200吨)。咖啡库存主要由咖啡合作社和新成立的埃塞俄比亚农产品仓储服务企业(EACWSE)管理。

 

专家组已发出指令,要求严厉处罚个别咖啡出口商仓库囤积咖啡。政府通常倡导咖啡出口商出售库存咖啡,而不是持有到将来国际价格上涨再出售。私人出口商不能存储超过500吨的咖啡,除非他们与国外买主签订了大额的合同协议,此存储限制不适用于合作工会和大型商业农场。

 

产量、供需统计

年度

2014/2015

2015/2016

2016/2017

起始月份

2014年10月

2015年10月

2016年10月

 

官方数据

新预测

官方数据

新预测

官方数据

新预测

种植面积

525

525

528

528

0

529

收获面积

515

515

520

520

0

522

结果的树

1288

1288

1290

1292

0

1300

未结果的树

28

28

30

28

0

25

咖啡树总量

1316

1316

1320

1320

0

1325

期初库存

40

40

30

35

0

30

阿拉比卡产量

6475

6475

6500

6508

0

6515

罗布斯塔产量

0

0

0

0

0

0

其他产量

0

0

0

0

0

0

总产量

6475

6475

6500

6508

0

6515

咖啡豆进口量

0

0

0

0

0

0

咖啡粉进口

0

0

0

0

0

0

速溶咖啡进口

0

0

0

0

0

0

总进口

0

0

0

0

0

0

总供给

6515

6515

6530

6543

0

6545

出口豆量

3500

3445

3520

3519

0

3525

咖啡粉出口

0

0

0

0

0

0

速溶咖啡出口

0

0

0

0

0

0

总出口

3500

3445

3520

3519

0

3525

国内咖啡粉消耗

2985

3035

2972

2994

0

3000

国内速溶咖啡消耗

0

0

0

0

0

0

国内消耗

2985

3035

2972

2994

0

3000

期末库存

30

35

38

30

0

20

总经销

6515

6515

6530

6543

0

6545

面积单位:1000公顷;树量单位:百万棵;咖啡量:1000袋(60kg/袋)

 

 

3479
234

市场时间

  • 美国ICE交易所
  • 美国NYMEX交易所
  • 欧洲ICE交易所

咖啡价格

03月28日收盘价

交易所 品种 价格 货币 单位
美国ICE 咖啡指数 191.60 美分
美国ICE 阿拉比卡05 191.10 美分
美国ICE 阿拉比卡07 191.40 美分
欧洲ICEU 罗布斯塔05 3,554 美元
巴西现货咖啡 日晒阿拉比卡 913.83 雷亚尔 60公斤
巴西现货咖啡 罗布斯塔 720 雷亚尔 60公斤
哥伦比亚现货咖啡 水洗阿拉比卡 1,453 美元 125公斤
越南现货咖啡 罗布斯塔 95,000 越南盾 千克
美国ICE 可可指数 9,051 美元
美国ICE 可可09 8,860 美元
美国ICE 可可07 9,553 美元
外汇市场 美元指数 104.32 美元 美元
外汇市场 巴西雷亚尔 4.9921 雷亚尔 美元
交易所库存数量 美国ICE 585,379 /
交易所库存数量 欧洲ICEU 2,943 /
换一批
  • 最新文章
  • 一周最热
  • 一月最热
  • 编辑推荐